🎙️ Alles, was Sie wissen müssen, um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden – PodSpeakers mit Luciana Oliveira

🎙️ Alles, was Sie wissen müssen, um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden – PodSpeakers mit Luciana Oliveira

Sind Sie Brasilianer und leben in Europa, erbringen Dienstleistungen für Unternehmen im Ausland oder haben Fragen zur internationalen Besteuerung? Dann ist diese Folge von PodSpeakers genau das Richtige für Sie! Wir begrüßen die erfahrene Steuerberaterin Luciana Oliveira , Inhaberin von Atrium Global Consulting , um mit allen Mythen aufzuräumen und wertvolle Hinweise zu Doppelbesteuerung, Steuerabkommen, Sozialversicherungsbeiträgen und der steuerlichen Angleichung zwischen Brasilien und Europa zu geben.

🚩 Wie funktioniert die Doppelbesteuerung?

Eine der größten Sorgen von im Ausland lebenden Menschen ist die Angst vor einer Doppelbesteuerung – in Brasilien und in ihrem Wohnsitzland. Luciana erklärt dies auf einfache und praktische Weise:

„Das Doppelbesteuerungsabkommen dient dazu, zu verhindern, dass dasselbe Einkommen sowohl in Brasilien als auch im Ausland besteuert wird. Jedes Land hat seine eigenen Regeln, und es ist unerlässlich zu wissen, wo man es angeben und wie man die Nachweise erbringen muss.“

Sie warnt davor, dass ohne ein solches Abkommen die Gefahr der Doppelbesteuerung real ist – und zu Problemen, Bußgeldern und finanziellen Verlusten führen kann. Daher ist es unerlässlich zu wissen, welche Länder entsprechende Abkommen geschlossen haben.

🌍 Und was passiert, wenn keine Einigung erzielt wird?

Wenn kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, müssen Steuerzahler besonders wachsam sein. In diesen Fällen ist es üblich, Steuern in beiden Ländern anzugeben und zu zahlen. Luciana rät:

„In solchen Fällen ist es ratsam, fachkundigen Rat einzuholen, um Bußgelder und zukünftige Probleme zu vermeiden. Unkenntnis des Gesetzes befreit den Steuerzahler nicht von seinen Pflichten.“

📝 Erklärung der endgültigen Ausreise aus Brasilien: Vermeidung künftiger Probleme

Einer der wichtigsten Schritte für Brasilianer, die im Ausland leben möchten, ist die Abgabe der endgültigen Ausreiseerklärung beim brasilianischen Finanzamt. Luciana warnte davor, dass viele Einwanderer diesen Schritt versäumen und dann mit Steuernachforderungen und -bescheiden zu kämpfen haben.

„Ohne eine endgültige Ausreiseerklärung betrachtet Sie der brasilianische Bundessteuerdienst weiterhin als in Brasilien steuerlich ansässig und kann Sie zur Abgabe einer jährlichen Einkommensteuererklärung auffordern, selbst wenn Sie bereits im Ausland leben.“

Wie funktioniert es?

• Die Erklärung muss abgegeben werden, sobald Sie das Land verlassen, um sich dauerhaft oder länger als 12 aufeinanderfolgende Monate im Ausland aufzuhalten.

• Sie müssen die Bank, die Finanzinstitute und die zuständigen Behörden über die Statusänderung informieren.

• Dadurch wird eine Doppelbesteuerung und die Erhebung von Steuern auf Einkünfte, die Sie außerhalb Brasiliens erzielt haben, vermieden.

Lucianas Tipp:

„Lassen Sie sich von Experten beraten und handeln Sie unverzüglich! Die Klärung Ihrer Steuersituation ist ein unerlässlicher Schritt, um beruhigt sein zu können und unangenehme Überraschungen zu vermeiden.“

🔄 Unterschied zwischen einem Doppelbesteuerungsabkommen und einem Sozialversicherungsabkommen

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Luciana anspricht, ist der Unterschied zwischen Steuer- und Sozialversicherungsabkommen. Viele Menschen verwechseln sie – aber sie verfolgen unterschiedliche Ziele:

• Doppelbesteuerungsabkommen: Vermeidet die Doppelbesteuerung von Einkommen.

• Rentenvereinbarung: Gewährleistet, dass Beitragszeiten in einem Land auch in einem anderen Land für Rentenzwecke angerechnet werden können.

„Das sind unterschiedliche Vorteile. Der eine schützt Ihre Finanzen jetzt, der andere garantiert Ihnen Rechte für die Zukunft.“

🚨 Vorsichtsmaßnahmen, um nicht in die Steuerfalle zu tappen

Die brasilianische Bundessteuerbehörde digitalisiert sich zunehmend und integriert sich stärker mit internationalen Steuerbehörden. Daher betont Luciana die Bedeutung folgender Punkte:

• Sorgen Sie für eine übersichtliche Dokumentation.

• Reichen Sie die Erklärung fristgerecht ein.

• Ziehen Sie Fachleute zu Rate, die sich mit dem Thema auskennen.

„Warten Sie nicht, bis Kopfschmerzen auftreten. Handeln Sie vorbeugend, suchen Sie Informationen und verlassen Sie sich auf Spezialisten.“

💡 Praktische Tipps für Einwanderer und Unternehmer

• Konsultieren Sie stets die Liste der Länder, mit denen Brasilien ein Doppelbesteuerungsabkommen hat.

• Wenn Sie in mehr als einem Land Dienstleistungen anbieten, sollten Sie sich individuell beraten lassen.

• Informieren Sie sich über Ihre Steuer- und Sozialversicherungssituation, bevor Sie in ein anderes Land ziehen oder Ihr Unternehmen erweitern.

• Beachten Sie die Fristen für die Abgabe der Steuererklärung und die Zahlung der Steuern in den jeweiligen Ländern.

👩💼 Wer ist Luciana Oliveira?

Luciana ist eine international tätige Steuerberaterin und Inhaberin von Atrium Global Consulting. Sie ist spezialisiert auf Steuerplanung für Brasilianer, die im Ausland leben und geschäftlich tätig sind. Dank ihrer langjährigen Erfahrung und ihres ausgeprägten didaktischen Talents gelingt es ihr besonders gut, komplexe Sachverhalte in klare und praxisnahe Anleitungen für Brasilianer weltweit zu übersetzen.

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Diese Folge ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich mit dem Internal Revenue Service (IRS) keine Sorgen machen wollen, finanzielle Sicherheit wünschen und Klarheit über ihre Rechte und Pflichten haben möchten.

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